Backoffice para correspondentes bancários e promotoras de crédito
Promotoras e correspondentes que trabalham com agentes têm a mesma rotina repetida em cada carteira: propostas em análise, documentos faltando, cadastros a corrigir, retornos de instituições parceiras e clientes esperando resposta. A FELPS assume esse acompanhamento para que cada agente concentre o tempo no cliente.
Para quem é
- Promotoras e correspondentes bancários que trabalham com agentes.
- Correspondentes e agentes de crédito com carteira própria.
- Factoring, FIDC, securitização e fintechs com equipe comercial.
O que a FELPS assume nessa rotina
A FELPS organiza as informações e acompanha o andamento das oportunidades. Não substitui o comercial nem toma decisões de negócio.
Propostas por etapa
Cada proposta com etapa, próximo passo e data registrados, e o retorno da instituição parceira acompanhado.
Documentação e cadastros
O que chegou, o que falta e quem precisa agir, em cada proposta.
Pendências com parceiros
Exigências e informações faltantes acompanhadas até a resolução.
Carteira e CRM
A carteira de cada agente organizada e atualizada no CRM.
Indicadores por agente
Empresas ativas, prospects e oportunidades paradas, consolidados para a gestão no relatório mensal.
Como funciona para a empresa
Contrato centralizado, um interlocutor indicado para priorizar as demandas e um pacote por agente, com limites claros de volume. Relatório gerencial mensal com a situação de cada carteira.
Experiência no setor
A FELPS nasceu da rotina de operações de crédito: propostas, formalização, análise e pendências com instituições parceiras.
Continua com vocês
- Negociação de taxas e condições com o cliente.
- Aprovação de crédito e decisões de alçada.
- Contato com o cliente final em nome do agente.
A frequência e os prazos de atendimento são definidos no escopo de cada contratação.
Pacotes por carteira
- Essencial: até 10 empresas ativas e 15 prospects no CRM por carteira.
- Gestão: até 15 empresas ativas e 20 prospects no CRM por carteira.
- Ampliado: até 20 empresas ativas e 30 prospects no CRM por carteira.
A mensalidade é por carteira e é apresentada na proposta, depois da reunião de alinhamento. Ver o que está incluído →
Nenhuma demanda fica solta.
Reunião de alinhamento
Entendemos o processo atual, quem será atendido e o volume das carteiras.
Proposta e escopo
Agentes, carteiras, limites de volume e responsabilidades definidos antes de começar.
Onboarding
Acessos, levantamento das carteiras e configuração dos controles.
Acompanhamento contínuo
Revisão das carteiras, CRM atualizado, pendências organizadas e próximos passos registrados.
Relatório mensal
Indicadores consolidados e alinhamento sobre gargalos e prioridades.
Reunião de alinhamento
Entendemos o processo atual, quem será atendido e o volume das carteiras. Com isso, validamos o escopo e apresentamos a proposta com o pacote adequado para cada agente.
- Reunião de alinhamento e validação do escopo.
- Confirmação dos agentes, das carteiras e dos limites de volume.
- Aprovação da proposta e formalização contratual.
- Onboarding, configuração dos controles e início da operação.
Prefere e-mail? Escreva para contato@felpssolucoes.com.br.
A carteira continua da sua empresa.
A FELPS atua sobre ela exclusivamente para executar o serviço contratado. Carteiras, contatos, propostas e condições comerciais são confidenciais e nunca usados para outro cliente.
Tratamento de dados conforme a LGPD, com acessos restritos e dados de cada cliente isolados.